Beta理财师app下载-Beta理财师下载安装v7.71

简介：

Beta理财师app是一款基于金融大数据的财富科技服务应用，它不仅仅是一个普通的理财工具，更像是一位贴心的理财顾问，时刻为你提供最新、最全面的金融资讯和产品信息。无论是在线发布资讯、查询金融产品，还是了解客户投资偏好变化，Beta理财师app都能轻松胜任。别忘了，它还拥有各种新颖的营销方式，让你的理财之路更加丰富多彩！

软件介绍：

Beta理财师是专为理财经理设计的金融产品销售和客户服务工具平台。它提供各类金融产品的查询，客户账户诊断报告的查阅和下载，产品组合变动的提醒，以及理财资讯和研究报告等多方面的支持工具。

软件特点：

1、能够快速解读市场和金融产品信息，显著提升工作效率；

2、对各类金融产品进行评估，轻松洞察基金的优劣；

3、深入了解客户偏好，成为贴心的客户管家；

4、提供全流程数据化服务与支持的一站式移动营销工具；

5、精准跟踪客户的投资意向；

6、通过大数据分析，清晰展示用户的偏好。

软件亮点：

每天阅读最新的财经早报，及时掌握重要的金融信息；

聚集金融专家的专题文章，获取实用信息；

全面查询所有金融产品信息，快速找到适合客户的产品；

实时追踪客户的营销线索，发掘潜在客户；

自动评分所有金融产品，提供详尽的评分报告；

适用于金融销售行业，助力高效完成工作。

功能介绍：

全市场金融产品，优质丰富： 可视化查询各类金融产品，包括私募、信托资管、PE/VC、定增、海外理财、公募、保险、银行理财等；

理财师成长学习，一站式搞定： 基金考试模拟、考点解析、大咖分享、产品路演；

账户诊断报告： 查看并下载客户账户持仓诊断报告；

异动监控与提醒： 及时了解客户账户组合的异动情况，优化售后服务；

理财师必备工具汇总： 定投工具、财经热点、市场解读、理财资讯。

软件教程：

一，点击右上角的注册按钮，注册Beta理财师账号。

二，输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置密码，完成注册登录。

三，进入个人中心，点击上方头像框。

四，设置个人名片头像，输入姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等信息。

五，点击首页按钮，选择财经早报，查看当日要闻。

六，转发财经早报至微信好友或朋友圈，进行客户营销。

此外，还可以查询基金产品信息、市场分析等内容，供参考。

软件点评：

Beta理财师app提供了丰富多样的营销方式，让用户能够便捷地获取金融资讯和产品信息。其全面详尽的财经早报，高效简单的搜索功能，以及方便快捷的产品查询，都为用户提供了极大的便利。此外，其功能设计不仅实用，还注重用户体验，如查询访客画像、发活动等，都展现了其在市场竞争中的优势。Beta理财师app是一款值得信赖的财富科技服务应用。